2023 PV pazar analizi

1. silikon: kapasite kademeli olarak serbest bırakıldı, tedarik darboğazı kaldırıldı

Silikon üretim kapasitesi, tedarik darboğazı kaldırılarak 2023'te kademeli olarak serbest bırakılacak. 2022 silikon üretim kapasitesi yıl sonuna kadar yaklaşık 1,24 milyon tona ulaşacak, 2023'te ise 1,3 milyon ton veya daha fazlası üretime girecek ve bu da yıllık yaklaşık 1,5 milyon ton üretimle sonuçlanacak. Ritim açısından, müteakip üretimin 2022-2023'ün başlarında ve 2023'ün ortalarında yoğunlaşması bekleniyor, bu nedenle silikon arzının önemli salınımı 2023H2'de daha fazla.

2023'te silikon malzeme, fazlasıyla yeterli olan yaklaşık 480 GW'lık bir kurulu kapasiteyi destekleyecektir.

2. Silikon gofretler: parçalanma eğilimi ile kapasite önemli ölçüde genişlemeye devam ediyor

2023'te gofret deseni parçalanabilir. Kapasite konsantrasyonu açısından, CR2 2020'de yüzde 53'ten 2023'te yüzde 45'e düşecek. Üretim konsantrasyonu açısından, gofret üretimi 2021'de CR1 ve CR2 için düşecek, CR3 ve CR5 için biraz artacak. Mevcut genişleme planlarına göre, 2022-2023'deki gofret deseni bir dağılma eğilimine sahip olabilir.

Şu anda, yüksek saflıkta kuvars kumunun ana tedarikçileri Unimin, TQC, kuvars hisseleri vb.'dir. Her ikisi de ABD'deki Ladin Çamı madeninden tedarik edilen Unimin ve TQC, bir zamanlar küresel yüksek pazarda tekel konumundaydı. saflık kuvars kumu endüstrisi, ancak kurumsal operasyonlar ve ilgili cevherler gibi konular nedeniyle üretimi genişletme isteklerinde güçlü değiller.

Tarafsız bir yargıya göre, denizaşırı kapasite artışı olmadığı varsayılarak, küresel kuvars kumu üretim kapasitesinin 2022'nin sonunda 81,000 ton ve 2023'ün sonunda yaklaşık 100,{4}} ton olmasını bekliyoruz.

3. pil hücreleri: büyük boy yetersiz olmaya devam ediyor, yeni teknoloji seri üretim popüler

Toplam hücre arzı 2023'te nispeten yeterli olacaktır. 2022'nin sonunda, küresel hücre üretim kapasitesinin 560 GW civarında olması bekleniyor ve N-tipi hücrelerin genişlemesi 2023'te hızlanacak ve toplam hücre üretim kapasitesinin yaklaşık olarak ulaşması bekleniyor. Yıl sonuna kadar 780GW ve pil kapasitesinin hızlı genişlemesi. 2022H2'den sonraki yeni üretim kapasitesine yeni teknoloji kapasitesinin hakim olacağı ve kapasite artışındaki ilerlemenin muhtemelen PERC'den daha yavaş olacağı göz önüne alındığında, hücre üretiminin 2023'te 610GW civarında olması bekleniyor. yüzde 30'un üzerinde yıllık büyüme.

Yeni teknoloji artmaya devam ediyor ve 2022H2-2023, yeni teknoloji hücrelerinin hızlandırılmış genişlemesi için zaman penceresi. Yeni teknoloji kapasitesinin 2022'nin sonunda toplam kapasitenin yüzde 24'ünü oluşturan 130 GW'a ve 2023'ün sonunda yüzde 40'ını oluşturan 300 GW'ın üzerine çıkmasını bekliyoruz. 4.

4. Modüller: Talebi takip etme kapasitesi, entegrasyon oranı artırma

2023 yılında modül üretim kapasitesi talebi takip edecek ve entegre şirketlerin entegrasyon oranı daha da artacaktır. Bileşen kapasitesi, kısa bir inşaat döngüsü ile varlık açısından hafiftir ve genellikle arz sorunu yoktur ve talepteki değişikliklere nispeten hızlı yanıt verebilir. 2021 sonunda 465.2 GW bileşen kapasitesine ulaşıldı ve yıldan yıla büyüme ile nötr beklentiler altında 2022 ve 2023'ün sonunda sırasıyla 570 GW ve 700 GW'a ulaşması bekleniyor.

5. Yapışkan film: partikül sızdırmazlığı veya beklentilerin ötesinde, N tipi yapısal değişiklikler getiriyor

Parçacık darboğazı durumu 2023'te yükselecek, yapışkan filmin sınırlı etkin kapasitesi. Yapışkan film şirketlerinin kapasite genişlemesi 2022'de hızlanacak ve 2023'te 7 milyar fit kareyi aşması ve yeterli nominal kapasiteye sahip yaklaşık 800 GW'lık modül talebini desteklemesi bekleniyor. Bununla birlikte, yapışkan filmin gerçek tedarik kapasitesi parçacıklara bağlıdır.

Ek olarak, N-tipi talebin artması bekleniyor ve bunun da POE talebini artırması bekleniyor. Bir yandan, N-tipi hücre bileşenlerinin PID direnci için daha yüksek gereksinimleri vardır ve POE film performansı N-tipi talebe daha yakındır ve 2023'te N-tipi sürümün POE talebini önemli ölçüde artırması beklenmektedir.

6. cam: desenin netleşmesi bekleniyor, 2023 yeni bir döngüye merhaba diyecek

2022'de, camın etkin kapasitesinin, yıllık yüzde 50'den fazla büyüme ile yaklaşık 60,000 ton/gün'e ulaşması bekleniyor ve bu da 440GW'lık talebi destekleyebilir; Mevcut kapasite planlamasına göre, camın etkin kapasitesinin 2023'te 90,{8}} ton/gün'ün üzerine çıkması ve talebi destekleyebilecek yıllık yüzde 50'den fazla büyüme göstermesi bekleniyor. 680GW. Bu durum aslında kalıbın temizlenmesine, ikinci ve üçüncü hat işletmelerinin inşaat kapasitesinin altında kalmasına veya ertelenmesine hatta iptal edilmesine elverişlidir. Bu durum, aslında, ikinci ve üçüncü kademe işletmelerin yapım aşamasındaki üretim kapasitelerini geciktirmesi ve hatta iptal etmesiyle birlikte, peyzajın temizlenmesine elverişlidir.

7. Inverter: hızlandırılmış kapasite artışı, sevkiyat beklentileri yukarı yönlü revize edildi

İnverterler, salgından kurtulma ve IGBT'lerdeki iyileşme ve özellikle konutlarda enerji depolama için Avrupa'da konut uygulamalarına yönelik talebin patlaması nedeniyle 2022Q2'den bu yana yüksek bir patlama göstermeye devam etti. İnverter şirketleri, her biri 2023'te yüzde 60 -100 büyüme beklentisiyle sevkiyat beklentilerini yükseltti ve yapı, kâr payını artırmaya devam eden enerji depolamaya daha da eğildi.